三季报细节见真章，价值成长逻辑不变
盯了欧莱三季报，营收环比连增，靶材业务占比提至55%，毛利率升至34.8%，都是实打实的改善。现金流净流出收窄到480万，应收账款周转天数降至80天，回款在变好。虽然研发费用率5.7%略低，但锂电、光伏材料突破不断。当前47倍PE对应明年35%增速，PEG1.3合理，只要宁德供货和晶科测试延续向好，长期拿着放心。
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