持有欧莱新材快半年了，最近最关注的就是锂电靶材进宁德供应链的进展。刚看互动易回复，说已经从小批量测试进入稳定供货阶段，虽然目前量还不大，但这一步太关键了。要知道宁德作为全球锂电龙头，供应链筛选有多严格，之前听说有同行送样三次都没通过，欧莱能走到这步，说明产品性能确实过硬。
锂电靶材可不是普通电子靶材能比的，用于电池极耳涂层后能显著提升导电性和循环寿命，高端型号毛利率能到40%，比公司传统业务高15个点以上。现在宁德正在扩建宜春基地，明年产能要增30%，要是欧莱能抓住这次扩产机会，把供货份额提到10%，光这一块一年就能贡献2亿以上营收，相当于去年营收的15%。不过也得留意后续品控稳定性，毕竟宁德对供应商的考核期至少要半年，只要不出纰漏，后续放量值得期待。