$佰维存储(SH688525)$    春节后完成了2周9日交易，贵金属、有色、化工、电力设备、石油天然气、Micro-LED等等，似乎热点不断，实际效果不理想，很难盈利。而真正业绩有高成长预期的股票走出强势行情。春节期间华工科技传出订单爆满，大年初一复工、1.6T光模块销售海外头部公司等消息，节后9天每一天都上涨，每一天想买都可以买，春节前收盘74.94元，昨收盘114.78元，上涨了53%。第二个比较炸裂的消息是佰维存储，3月3日公告，公司预计2026年1-2月实现归母净利润15-18亿元，同比增长921.77%-1086.13%，主因存储行业高度景气、DRAM/NAND价格持续上涨。公司为Meta AI眼镜提供ROM+RAM芯片，2026年该产品持续放量，北美与国内互联网客户订单同步增长。股价从20CM涨停，次日到冲高回落，周五再大涨，从3月3日收盘146.66，到昨收盘209.33元，3天涨了42%。这两支股上涨并没有带动板块大涨，只有基本面与佰维存储类似的江波龙稍微涨的好一点。这两支股除了业绩高增长预期外，共同特点是在板块中股价偏低，华工科技上到114元也与中际旭创500多元股价存在巨大差距；佰维存储与兆易创新、江波龙300元股价有差距，如果业绩真的超越江波龙，股价追上它们也是可能的。这就是高景气板块中后排逆袭，2025年胜宏科技也上演了逆袭超越板块龙头的好戏。只要算力不倒，芯片、光学光电子、PCB板、芯片封装等很可能还会不断冒出新秀。也许沪电股份在提供数据中心高阶板中脱颖而出，也许兴森科技因FCBGA基板业务放量。但必须是真实的，而不是猜想，不是可能。

       面对4100点，有2个方向值得关注：

       1、热点板块股价没有便宜货，板块很难有大行情，抓板块中业绩高增长个股是需要做的功课。

        2、大消费行情。很多中药股竟然回到2600多点价位，例如林园心头爱同仁堂，这林大师抓行情水平也是没有谁能更糟糕了。我倒不是看好中药股，而是有业绩又符合景气度的医药医疗股，如涉及银发、宠物经济的信立泰、翔宇医疗、瑞普生物等，现在部分股价偏高不是买的时候，逢低才有利可图。同样思路，当热门板块长期在“市梦率”上股价高企，业绩好的新商业，市盈率10倍以下的智能家电股等等，不可能长期不动一下，只要一次，足以年度跑赢大盘。