【导读】电网设备板块强势拉升，存储芯片、农业逆市上涨；油气板块回调

　　3月4日上午，A股三大指数集体下跌。

　　从市场结构看，油气股、航运股大幅回调，保险等板块跌幅居前；而电网设备板块强势拉升，存储芯片概念股逆市上涨，农业板块领涨。

　　截至午间收盘，沪指报4063.57点，跌1.43%；深证成指跌0.98%，创业板指跌1.64%，科创综指跌0.85%。

　　港股市场延续下跌。截至发稿，恒生指数跌近3%，恒生科技跌2.32%。

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　　半导体板块强势反弹 A股存储芯片领涨

　　3月4日，半导体板块强势反弹，存储芯片概念股领涨。

　　佰维存储录得20cm涨停，江波龙大涨13.75%，德明利、朗科科技、普冉股份、恒烁股份涨幅居前。

　　消息面上，佰维存储业绩“报喜”。3月3日晚间，国产存储龙头佰维存储发布公告称，今年1—2月，预计净利润增长921.77%至1086.13%。佰维存储称，2026年存储行业迎来高度景气周期，DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。

　　“HALO”策略走红电网设备板块逆势上扬

　　上午，电网设备板块拉升走高，特高压集体逆势上扬。

　　通光线缆录得20cm涨停，安靠智电涨超17%，汉缆股份录得10%涨停，永福股份、保变电气、电科院、汇金通、中国西电等涨幅均超5%。

　　值得关注的是，在美伊冲突升级的背景下，市场正在对能源安全战略价值做深度重估，HALO策略快速走红。

　　HALO交易概念主要涵盖七大结构性支柱行业：材料、公用事业、铁路、管道、废物处理、国防和信号塔。这类资产具备对抗通胀黏性与地缘风险的双重属性。电网设备就属于典型的“重资产”。

　　高盛最新研报指出，有形生产能力成为稀缺资源，投资人不再盲目追捧轻资产叙事，市场开始奖励难以复制的产能、网络和基础设施，AI资本支出激增，电网更吃紧，且中国在电力、基础设施和实体AI领域具备显著的全球比较优势。

　　中金公司研究表示，电网是新能源投资的“后周期”，仍有较大投资缺口有待补齐，行业景气有望延续。

600108，四连板！

　　近期，粮食概念股走强，亚盛集团四连板。

　　截至午盘，亚盛集团股价报5.29元/股，最新市值为103亿元。

　　农产品板块中，今日上午农发种业涨停，神农种业、秋乐种业均涨超12%。

　　油气板块大幅下挫

　　上午，油气板块大幅下挫，航运港口、天然气、石油化工等概念板块大幅下跌。

　　“三桶油”盘初集体跌停，随后跌幅收窄。截至上午收盘，中国石油跌1.22%，中国海油跌2.28%，中国石化跌4.48%。

　　凤凰航运10cm跌停，博迈科、博汇股份、仁智股份跌停。华光源海跌超16%，中远海控跌近8%，招商轮船跌8.5%，中远海能、杰瑞股份跌近5%。