公告日期：2025-05-15

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳佰维存储科技股份有限公司

使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰
维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”
或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元，扣除不含税发行费用人民币 29,314,551.81 元，实际募集资金净额为人民币1,870,685,419.71 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16 号《验资报告》。公司及子公司已依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐人、开立募集资金专户的监管银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 募集资金投资额
号 （调整前） （调整后）

1 惠州佰维先进封测及存储 88,947.41 88,000.00 85,068.54
器制造基地扩产建设项目

2 晶圆级先进封测制造项目 129,246.09 102,000.00 102,000.00

合计 218,193.50 190,000.00 187,068.54

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 176,772.25 万元，拟使用募集资金人民币 159,941.17 万元置换预先投入募集资金投资项目费用，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投 募集资金投 截至 2025 年 4

序 项目名称 项目总投资 资额（调整 资额（调整 月 30 日自筹资 拟置换金额
号 额 前） 后） 金已预先投入

金额

惠州佰维先进封

1 测及存储器制造 88,947.41 88,000.00 85,068.54 65,603.65 61,541.17
基地扩产建设项

目

2 晶圆级先进封测 129,246.09 102,000.00 102,000.00 111,168.60 98,400.00
制造项目

合计 218,193.50 190,000.00 187,068.54 176,772.25 159,941.17

（二）自筹……
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