民生证券维持芯原股份推荐评级 预计2025年净利润同比增长84.86%
民生证券4月29日发布研报，维持芯原股份推荐评级。民生证券预测，芯原股份2025年归母净利润-9100万元，同比增长84.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 332400 | 431500 | 553500 |
| 归母净利润(万元) | -9100 | 3500 | 30500 |
| 每股收益(元) | -0.18 | 0.07 | 0.61 |
| 每股净资产(元) | 4.06 | 4.13 | 4.74 |
| 市盈率(PE) | - | 1300 | 148 |
| 市净率(PB) | 22.3 | 21.9 | 19.1 |
| 净资产收益率(%) | -4.49 | 1.69 | 12.88 |
| 总资产收益率(%) | -1.94 | 0.66 | 5.1 |
注：数据获取自研报正文。
芯原股份近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为103.99元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：芯片定制业务高增，AI+Chiplet驱动长期成长 |
| 2025-04-28 | 国投证券 | 104.3 | 增持 | 25Q1营收高增，有望长期受益AIGC、自动驾驶、Chiplet等新产业趋势 |
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 103.67 | 买入 | Q1定制业务持续高增 |
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