国投证券维持芯原股份增持评级 目标价104.3元
国投证券4月28日发布研报，维持芯原股份增持评级，目标价位104.3元。截至报告日，公司最新收盘价为90.4元，较目标价有15.38%的上行空间。国投证券预测，芯原股份2025年归母净利润-3.85亿元，同比增长35.93%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 29.02 | 35.12 | 43.2 |
| 归母净利润(亿元) | -3.85 | -1.89 | 0.92 |
| 每股收益(元) | -0.77 | -0.38 | 0.18 |
| 每股净资产(元) | 3.57 | 3.2 | 3.38 |
| 市盈率(PE) | -118.2 | -240.8 | 495.3 |
| 市净率(PB) | 25.4 | 28.5 | 26.9 |
| 净资产收益率(%) | -21.5 | -11.8 | 5.4 |
| 总资产收益率(%) | -7.7 | -3.5 | 1.5 |
注：数据获取自研报正文。
芯原股份近一个月获得2份券商研报关注，平均目标价为103.99元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 国投证券 | 104.3 | 增持 | 25Q1营收高增，有望长期受益AIGC、自动驾驶、Chiplet等新产业趋势 |
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 103.67 | 买入 | Q1定制业务持续高增 |
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