公告日期：2025-04-16

中信证券股份有限公司

关于四川百利天恒药业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年四月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人情况...... 3
四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况...... 8

五、保荐人内核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、对本次证券发行的推荐结论...... 12

二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查...... 12

三、发行人符合《公司法》及《证券法》规定的发行条件和程序...... 13

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证...... 13

五、发行人存在的主要风险...... 16

六、对发行人发展前景的评价...... 24

七、关于聘请第三方行为的专项核查...... 27
附件一 ...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况
（一）保荐代表人

杨沁：保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会医疗健康行业组总监。曾主持或参与了艾力斯 IPO、纳微科技 IPO、亚虹医药 IPO、益方生物 IPO、上机数控 IPO、莱美药业非公开发行等项目。

陈溦：保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会医疗健康行业组副总裁。曾经主持或参与的项目包括：艾力斯 IPO、亚虹医药 IPO、国药现代 2022 年非公开发行、上机数控 2020 年非公开发行、上机数控 2019 年可转债等项目。
（二）项目协办人

周增骏：现任中信证券投资银行管理委员会医疗健康行业组高级副总裁。曾经主持或参与的项目包括：艾力斯 IPO、天新药业 IPO、亚虹医药 IPO、益方生物 IPO、蓝帆医疗可转债等项目。
（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括：许晨鸣、李洋、龚洁、马翔、黄禹铭、冯暄、赵天委、李伟汉、童寅正、牛瑞。
三、发行人情况
（一）基本情况

公司名称 四川百利天恒药业股份有限公司

英文名称 Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd.

有限公司成立日期 2006 年 8 月 17 日

股份公司成立日期 2011 年 11 月 29 日

注册资本 40,100 万元

股票上市地 上海证券交易所

A 股股票简称 百利天恒

A 股股票代码 688506.SH

法定代表人 朱义

注册地址 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161号一
幢一号

办公地址 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161号一
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