公告日期：2025-12-20

中国国际金融股份有限公司

关于南京茂莱光学科技股份有限公司

使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对茂莱光学拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册，公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值
为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总
额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集资金净额为 55,436.50 万元。

上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W〔2025〕B081 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行可转债实际募集资金净额低于《南京茂莱光学科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司
于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整可
转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序 拟投入募集 拟投入募集资
号 项目名称 实施主体 投资总额 资金额（调整 金额（调整后）
前）

1 超精密光学生 南京茂莱光学科技股份有限公司 41,746.18 41,746.18 41,746.18
产加工项目 南京茂莱精密测量系统有限公司

超精密光学技 南京茂莱光学科技股份有限公司

2 术研发中心项 南京茂莱精密测量系统有限公司 12,463.80 12,253.82 12,253.82
目

3 补充流动资金 南京茂莱光学科技股份有限公司 2,250.00 2,250.00 1,436.50

合计 / 56,459.98 56,250.00 55,436.50

注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
三、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用……
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