公告日期：2025-12-20

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-098
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于使用自筹资金支付募投项目款项并以

可转换公司债券募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日
召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，预先使用自筹资金支付部分款项，并在支付后的 6 个月内从募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意，公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资
金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集资金净额为 55,436.50 万元。

上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划入公司指定账户，公证天业会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资

报告》（苏公 W〔2025〕B081 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到

账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机

构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行可转债实际募集资金净额低于《南京茂莱光学科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”）中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集

资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2025年12月18日召开第四届董事会

第十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如

下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资 拟投入募集资
号 金额（调整前）金额（调整后）

1 超精密光学生产加 南京茂莱光学科技股份有限公司 41,746.18 41,746.18 41,746.18

工项目 南京茂莱精密测量系统有限公司

2 超精密光学技术研 南京茂莱光学科技股份有限公司 12,463.80 12,253.82 12,253.82

发中心项目 南京茂莱精密测量系统有限公司

3 补充流动资金 南京茂莱光学科技股份有限公司 2,250.00 2,250.00 1,436.50

合计 / 56,459.98 56,250.00 55,436.50

注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于2025年12月20日披露在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募

集资金金额的公告》。

三、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募……
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