公告日期：2025-11-27

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-090

南京茂莱光学科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2433 号文同意注册。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“茂莱转债”，债券代码为“118061”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 450,200 0

网上社会公众投资者 110,115 2,185

主承销商包销数量（放弃认 2,185

购总数量）

发行数量合计 562,500

本次发行的可转债规模为 56,250 万元，向发行人在股权登记日（2025 年 11
月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 56,250.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 11 月 21 日（T 日）结束，
配售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 450,200 450,200,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 11 月 25 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 110,115 110,115,000 2,185 2,185,000

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）
包销，包销数量为 2,185 手，包销金额为 2,185,000 元，包销比例为 0.39%。

2025 年 11 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：南京茂莱光学科技股份有限公司

联系地址：南京市江宁开发区铺岗街 398 号

联系人：鲍洱

电话：025-52728150

（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市……
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