公告日期：2025-11-19

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-081
南京茂莱光学科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
为紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

该议案在提交至董事会审议前，已分别经董事会战略与发展委员会、审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议逐项审议通过。

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕
2433 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

公司董事会根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案，出席会议的董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

1.2 发行规模和发行数量

本次拟发行可转债总额为人民币 56,250.00 万元，发行数量 562,500 手
（5,625,000 张）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

1.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

1.4 债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 11 月 21 日（T
日）至 2031 年 11 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

1.5 债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

1.6 还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1.6.1 计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

1.6.2 付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

1.7 转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025……
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