公告日期：2025-04-19

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-031
南京茂莱光学科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文
件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26
日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公
司债券的相关议案。相关文件已于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。

结合公司实际情况，2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、
第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内
容

章节 章节内容 主要修订情况

（二）发行数量 对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，调整后，
二、本次发行 本次可转债拟发行数量为不超过 5,812,500 张（含本数）。
概况 （三）发行规模 发行总额不超过人民币 58,125.00 万元（含 58,125.00 万
元）。

相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金

总额（含发行费用）不超过人民币 58,125.00 万元（含
（十八）本次募集 58,125.00 万元），其中“补充流动资金”拟投入募集资
资金用途 金额调减至 4,125.00 万元。同时增加注释对本次金额调
整进行解释。

（一）最近三年合 更新最近三年一期公司合并财务报表，所有数据均由
并财务报表 2024 年 9 月 30 日，更新为 2024 年 12 月 31 日。

（三）公司最近三 更新主要财务指标、净资产收益率及每股收益，所有数
三、财务会计 年的主要财务指 据均由2024年9月30日，更新为2024年12月31日/2024
信息及管理 标 年度。

层讨论与分 （四）公司财务状 更新资产分析、负债分析、偿债及营运能力分析，所有
析 况分析 数据均由 2024 年 9 月 30 日，更新为 2024 年 12 月 31
日。

（五）公司盈利能 更新营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于
力分析 母公司股东的净利润等数据及盈利能力分析，所有数据
均由 2024 年 9 月 30 日，更新为 2024 年 12 月 31 日。

公司对发行数量和发行规模进行了调整，相应调整募集
四、本次向不特定对象发行的募集 资金用途，调整后，拟募集资金总额（含发行费用）不
资金用途 超过人民币 58,125.00 万元（含 58,125.00 万元），其中
“补充流动资金”拟投入募集资金额调减至 4,125.00 万
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