今日提示

　　·国家卫生健康委定于2026年2月10日（周二）15:00，在国家卫生健康委2号楼新闻发布厅召开新闻发布会，介绍时令节气与健康（立春、雨水）有关情况，并回答媒体提问。

　　·ST萃华公告称，公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

　　·海南矿业正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购丰瑞氟业69.90%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票于2026年2月10日开市起复牌。

　　·埃夫特拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海盛普流体设备股份有限公司100%股份。公司股票将于2026年2月10日开市起复牌。

　　上证精选

　　·沪深北交易所2月9日宣布优化再融资一揽子措施。对经营治理与信息披露规范，具有代表性与市场认可度的优质上市公司，优化再融资审核，进一步提高再融资效率。同时，为更好适应科创企业再融资需求，沪深交易所已修订上市公司“轻资产、高研发投入”规则，明确主板企业认定标准。沪深北交易所存在破发情形的上市公司，可以通过定增、发行可转债等方式合理融资，募集资金需投向主营业务。此外，沪深北交易所还明确提升再融资灵活性、便利度，加强再融资全过程监管。

　　·商务部召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费有关工作。2026年，商务部将会同相关部门，多措并举推动汽车消费扩容提质。

　　·青海省能源局日前发布《关于公开征集民营企业与疆电（南疆）送电川渝特高压直流工程投资的公告》，征集符合条件的民营企业，参与疆电（南疆）送电川渝特高压直流工程项目（下称“疆电入川工程”）投资。上述疆电入川、陇电入川工程总投资额分别为311亿元、246亿元。

　　·2月5日，海水提铀学术交流会暨海水提铀技术创新联盟理事会宣布，我国已如期实现真实海洋环境下海水提铀公斤级铀产品提取目标，为我国海水提铀技术从实验室走向工程化奠定了坚实基础。

　　·英伟达CEO黄仁勋表示，科技行业在AI基础设施方面不断增长的资本支出是合理、适当且可持续的，因为这些公司的现金流都将开始增长。包括微软、亚马逊、Meta、甲骨文公司和Alphabet在内的科技巨头，正计划在2026年总计投入超过6000亿美元的资本支出。

　　·浙江龙盛分散染料部分品种，2月8日再度调价，其中主要产品分散黑报价近期累计上涨5000元/吨。因近期还原物价格上涨，闰土股份分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约5000元。

　　·截至1月底，国内百亿级私募数量达122家，突破历史新高，而且相较于2025年12月底的112家增加10家。开年以来私募基金赚钱效应持续显现，吸引大量资金借道私募增配权益资产。

　　·猫眼专业版数据，截至2月9日15时59分，2026年春节档新片预售总票房已破5000万元。《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人：风起大漠》分列新片预售票房榜前三。

　　上证聚焦

　　○大盘强劲反弹市场期待春季“红包”行情

　　2月9日，A股市场主要股指集体上攻。截至收盘，上证指数报4123.09点，涨1.41%；深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创综指涨2.47%。沪深两市合计成交2.25万亿元，较上周五放量1038亿元。港股市场，也全线反弹。日本和韩国股市，均大涨超3%。

　　盘面上，A股全市场超4600只个股上涨。AI应用概念掀涨停潮，荣信文化、引力传媒、中文在线、掌阅科技等多股涨停。太空光伏、CPO、光刻机、算力租赁等科技题材均涨幅靠前。油气板块则出现调整。

　　消息面上，近日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，升级版有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题；画面流畅度与真实感逼近实拍效果；能够精准还原剧本中的情绪氛围与分镜构图，极大降低了创作者的“抽卡”试错成本。2月5日，可灵AI正式全球上线3.0系列模型，预计将于近期全量上线。在此轮大版本更新中，AI“一致性”问题得到进一步的解决。

　　开源证券认为，2026年将是多模态降本提质，实现商业化落地的关键一年。商业化落地将成为多模态模型厂商的重要命题，而商业化的关键一方面在于模型能力增强，用户使用体验提升；另一方面在于成本端下降，模型使用门槛降低。AI应用的快速发展，将推动影视、游戏、广告等内容创意领域的繁荣。

　　对于后市，东方财富证券认为，放量普涨后短线更可能进入高位换手与热点切换阶段，市场期待春季“红包”行情。AI视频模型等应用端催化，会反复提升风险偏好，但其持续性仍取决于商业化能否跟上。总体来看，在风险偏好回暖的情况下，预计盘中轮动将明显增多。

　　产业情报

　　○镨钕系价格大幅上涨产业链盈利能力或提升

　　百川盈孚数据显示，稀土产品价格加速上涨。2月9日，氧化镨钕、金属镨钕分别大涨7.59%和6.27%。氧化镨钕今年以来累计涨幅达34%。

　　研究机构认为，1月镨钕金属产量环比下降，原材料现货供应紧张导致部分区域减产，预计2月份镨钕产量或进一步下降，稀土价格有望继续上涨。全球稀土资源战略地位持续提升，稀土产业进入高质量发展阶段。供给层面，配额管制叠加管制政策，刚性逻辑或持续加强；需求层面，新能源汽车、人形机器人和低空经济等新兴领域，有望成为需求长期高速增长的核心驱动。机构预计2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，产业链盈利能力或提升。

　　公司新闻

　　○智光电气（002169）控股子公司智光储能与某公司签订了金额合计为人民币10.04亿元的《买卖合同》，买方向智光储能购买储能系统。

　　○源杰科技（688498）计划投资约12.51亿元人民币建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目。项目聚焦高速光芯片领域，旨在通过产能扩充与工艺优化，持续响应市场需求变化，提升公司在全球光芯片领域的市场份额与综合竞争力。

　　○盟固利（301487）计划投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目，其中一期投资7.37亿元，二期投资1.92亿元。项目预计将实现年产0.5万吨高电压钴酸锂、1万吨NCA材料以及1.5万吨超高镍三元材料。

　　○金徽股份（603132）拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权，有利于将黄金资源开发培育为公司新的经济增长点，进一步增强资源储备。

　　资金观潮

　　○机构席位净买入光力科技

　　2月9日交易公开信息显示，光力科技（300480）获机构席位净买入6947.70万元，占总成交额比例4.75%。

　　华金证券研报认为，光力科技是全球少数同时拥有切割划片量产设备、核心零部件空气主轴和刀片等耗材的企业，全资子公司以色列ADT客户遍布全球，在半导体切割精度方面一直处于世界领先水平，全资子公司英国LP在加工超薄和超厚半导体器件领域具有全球领先优势。

　　○机构席位净买入杰普特

　　2月9日交易公开信息显示，杰普特（688025）获机构席位净买入3668.74万元，占总成交额比例3.87%。

　　中银证券研报认为，杰普特作为国内MOPA激光器领先企业，不断拓展应用领域。激光器方面，公司应用于激光雕刻机的激光器产品已获得客户批量订单，持续推进激光雕刻机中脉冲光纤激光器替代二氧化碳激光器工作；智能装备方面，公司完全自主可控的软性电路板激光微孔加工设备、MLCC高速测试分选机等设备不断突破；光连接/光通讯领域，面对数据中心、云计算、人工智能行业的旺盛需求，公司推出了MPO光纤连接器、光纤阵列单元（FAU）等产品。

　　○2月9日交易公开信息显示，机构席位净买入巨力索具（002342）、湖南白银（002716）、飞沃科技（301232）、TCL中环（002129）、凯德石英（920179）等公司。

　　机构调研

　　○嘉元科技（688388）公司已建成六个铜箔生产基地，规划产能约25万吨，位居国内铜箔企业产能规模前列。目前公司铜箔年产能达13.5万吨，公司产能利用率超90%。此外，锂电铜箔方面，公司锂电铜箔产线高效运转，充分释放产能优势。在极薄铜箔领域，4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货，3.5微米产品进入小批量供应阶段，3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超60%，已成为主力产品；超高强铜箔已实现规模化供应，特高强铜箔也通过客户的测试，已开始批量供应。

　　○浙江龙盛（600352）是全球染料与纺织化学品龙头，制造业主要为国内染料、德司达和中间体三大板块，其它还有地产与投资业务。染料总产能约30万吨/年、中间体约12万吨/年。此外，公司还原物的产能大概在2万吨/年，该产品目前主要是本公司、浙江闰土股份有限公司和宁夏中盛新科技有限公司在生产，公司产量最大。