上海交大研发的新一代光计算芯片LightGen带来的技术突破，利好光芯片材料、制造设备、芯片设计封测、光模块应用全产业链，相关A股概念股及核心受益逻辑如下：
1. 上游材料与设备
- 云南锗业（002428）：子公司生产光芯片核心的磷化铟、砷化镓晶片，是华为供应商，在光芯片上游材料领域具备垄断优势。
- 赛微电子（300456）：拥有先进MEMS和硅光子制造产线，为光芯片提供代工服务，是上游制造环节核心标的。
- 罗博特科（300757）：收购德国ficonTEC，掌握光芯片自动化微组装与精密测试设备技术，是光芯片量产的核心设备商。
- 华特气体（688268）：电子特气龙头，产品获ASML认证，为光芯片制造提供高纯度关键材料。
2. 中游芯片设计与封测
- 源杰科技（688498）：高速光芯片龙头，IDM全流程布局，25G DFB大规模量产，硅光方案大功率CW激光器进入英伟达供应链。
- 长光华芯（688048）：100G EML芯片良率达92%且量产，200G EML启动送样，已切入中际旭创供应链，光通信芯片成盈利新增长极。
- 仕佳光子（688313）：无源芯片龙头，AWG芯片打入谷歌供应链，硅光CW光源配套光计算芯片，2025年前三季度净利润同比增超7倍。
- 光迅科技（002281）：通信领域国家队，光芯片到光模块全产业链覆盖，自研芯片自给率超60%，适配东数西算建设。
- 华工科技（000988）：自研单波200G硅光芯片，800G硅光模块批量交付，在硅光技术路线上对标英特尔。
3. 下游系统集成与应用
- 中际旭创（300308）：全球光模块霸主，英伟达、谷歌核心供应商，子公司苏州湃自研硅光芯片，订单直接决定上游光芯片需求体量。
- 天孚通信（300394）：光器件配套龙头，CPO光引擎技术领先，为思科、英特尔供货，是光芯片落地应用的核心配套标的。
- 剑桥科技（603083）：布局硅光引擎与CPO/NPO技术，是谷歌、微软核心供应商，优先享受高速光模块量产红利。
