公告日期：2025-12-17

中信建投证券股份有限公司

关于

上海南芯半导体科技股份有限公司
向不特定对象发行可转债

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周洋、贾兴华已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 14三、本次证券发行上市保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 18七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 18
八、持续督导期间的工作安排 ...... 19
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 20

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券

《可转换公司债券 《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
募集说明书》、募集 指 公司债券募集说明书》
说明书

本次发行 指 上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券的行为

发行人、南芯科技、 指 上海南芯半导体科技股份有限公司
公司
律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、
2025 年 9 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注 1：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
注 2：如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称： 上海南芯半导体科技股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601

有限公司成立日期 2015 年 8 月 4 日

股本总额： 425,702,911 元（截至报告期末）

上市时间： 2023 年 4 月 7 日

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称： 南芯科技

股票代码： 688484

法定代表人： 阮晨杰

董事会秘书： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。