公告日期：2025-04-03

股票简称：汇成股份 股票代码：688403
债券简称：汇成转债 债券代码：118049
合肥新汇成微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

（上海市广东路 689 号）

二〇二五年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定和约定、《合肥新汇成微电子股份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见，以及合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”“汇成股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”、“海通证券”）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

海通证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

目 录

重要声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次债券概况 ...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 17
第四节 发行人募集资金使用情况...... 19
第五节 本次可转债本息偿付情况...... 26
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 27
第七节 增信机制及偿债保障措施情况...... 29
第八节 债券持有人会议召开情况...... 30
第九节 本次可转债的信用评级情况...... 31
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 32第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 33
第十二节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 34

第一节 本次债券概况

一、注册文件及注册规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]883 号）批复，公司
向不特定对象发行 1,148.70 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6
年，募集资金总额为人民币 114,870.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 114,252.79 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]114 号文同意，公司本次发行的
114,870.00 万元可转换公司债券于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“汇成转债”，债券代码“118049”。
二、本次债券基本情况
（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。（二）发行数量

本次发行的可转债共计 1,148,700 手（11,487,000 张）。

（三）证券面值和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030
年 8 月 6 日。
（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三
……
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