公告日期：2026-01-22

证券简称：路维光电 证券代码：688401
转债简称：路维转债 转债代码：118056
深圳市路维光电股份有限公司

（深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心

T5 写字楼 801）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 138,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 计划投资总额 拟使用募集资金

1 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生 130,089.17 107,000.00
产基地项目（一期）

2 补充流动资金及偿还银行借款 31,000.00 31,000.00
合计 161,089.17 138,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）

1、项目概况

掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，是平板显示、半导体等行业生产制造过程中关键材料。

本募集资金投资项目为“厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）”，建设单位和实施主体是厦门路维光电有限公司，主要建设内容为新建 5 条高精度平板显示掩膜版生产线，重点研发生产 G8.6 及以下各类高精度光掩膜版。本项目计划总投资 130,089.17 万元人民币，拟投入募集资金 107,000.00万元。项目的实施将会大幅提升公司中高端掩膜版的生产能力与产能水平，推动公司营业收入快速增长并提升市场份额，同时在生产上强化规模效应从而降低生产成本。项目的实施将进一步强化公司产品的技术优势，提高公司的产能水平，增强公司的市场竞争力，巩固公司在掩膜版行业的领先地位。

2、项目实施的必要性

（1）平板显示国产化进程加速，中国大陆平板显示掩膜版需求旺盛，本项
目有利于提高公司高精度平板显示掩膜版产能

掩膜版作为平板显示产业关键核心材料，随着显示面板技术不断迭代，在大尺寸、高精细化、柔性化发展带动下，平板显示掩膜版市场规模呈现逐步增长的态势。根据Omdia分析，2024年全球前八大平板显示掩膜版厂商销售收入为1,381亿日元，预计未来市场规模将持续稳定增长。

图表 全球平板显示掩膜版市场规模

数据来源：Omdia

近年来，随着国家政策的大力支持和中国大陆显示面板制造企业的加大资本投入，平板显示行业呈现加速向中国大陆转移的趋势。根据 Omdia 统计，中国
已占据了全球 76%的 LCD 和 47%OLED 产能。中国大陆显示面板厂商逐步加大
对 OLED 领域的资本投入和产线建设，国内掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。

据 Omdia 统计，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从 2016 年
的 26%上升到 2024 年的 62%。未来随着显示产业进一步向国内转移，国内平板显示行业掩膜版的需求量将持续上升，预计到 2026 年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达到 65%。据 Omdia 统计及公司实际经营情况，2024年中国大陆平板显示掩膜版厂商在全球市场占有……
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