公告日期：2026-02-27

中国国际金融股份有限公司

瑞银证券有限责任公司

关于

凌云光技术股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（联席主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

（北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、

F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1527 单元）
二〇二六年二月

上海证券交易所：

凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”“发行人”或“公司”）2024年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕28 号文同意注册批复。

本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐人（联席主承销商）”），联席主承销商为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”，与中金公司合称“联席主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、凌云光有关本次发行的股东会、董事会决议以及已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报送的《凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“发行方案”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将本次发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 2 月 4 日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价的 80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量，即不低于 35.40 元/股。

北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”或“见证律师”）对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《凌云光技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 38.09 元/股，本次发行价格与发行底价的比率为 107.60%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为 12 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行配售结果如下：

序 认购对象全称 获配股份数 获配金额（元） 限售期
号 （股）

1 湖北省铁路发展基金有限责任公司 5,250,721 199,999,962.89 6 个月

2 财通基金管理有限公司 3,806,773 144,999,983.57 6 个月

3 诺德基金管理有限公司 3,386,715 128,999,974.35 6 个月

4 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基 1,023,890 38,999,970.10 6 个月
金合伙企业（有限合伙）

5 湖北省霄云一号基石投资合伙企业（有 892,622 33,999,971.98 6 个月
限合伙）

6 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 787,608 29,999,988.72 6 个月

7 苏州市尧旺企业管……
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