中信证券下调固德威增持评级 目标价43元
中信证券5月27日发布研报，下调固德威增持评级，目标价位43元。截至报告日，公司最新收盘价为38.86元，较目标价有10.65%的上行空间。中信证券预测，固德威2025年归母净利润3亿元，同比增长585.36%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 90.9 | 107.78 | 121.94 |
| 归母净利润(亿元) | 3 | 5 | 6.28 |
| 每股收益(元) | 1.24 | 2.06 | 2.59 |
| 市盈率(PE) | 34.2 | 20.5 | 16.3 |
| 净资产收益率(%) | 9.8 | 14.3 | 15.6 |
注：数据获取自研报正文。
固德威近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为42.69元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 中信证券 | 43 | 增持 | 固德威（688390.SH）2024年年报及2025年一季报点评—海外收入下滑，Q1高合同负债支撑盈利回正 |
| 2025-05-27 | 中信建投 | - | 买入 | 储能逆变器出货逐步恢复，关注工商储边际弹性 |
| 2025-05-20 | 长江证券 | - | 买入 | Q1末合同负债新高，景气拐点向上明确 |
| 2025-05-05 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-05 | 华泰证券 | 41.76 | 增持 | 需求复苏新品发力，业绩修复可期 |
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