公告日期：2025-05-16

中信证券股份有限公司

关于广东嘉元科技股份有限公司

2021 年向特定对象发行股票募集资金

持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、上市公司基本情况

公司名称 广东嘉元科技股份有限公司（简称“嘉元科技”、“上市公司”、“发行

人”）

英文名称 Guangdong Jiayuan Technology Co.,Ltd.

股票简称 嘉元科技

证券代码 688388.SH

注册地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

办公地址 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

法定代表人 杨剑文
实际控制人 廖平元

联系电话 0753-2825818

互联网网址 www.gdjygf.com

电子信箱 688388@gdjykj.net

二、发行情况概述

（一）2021 年嘉元科技向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，嘉元科技向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。上述募集资金于 2021
年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日对资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。

（二）2021 年嘉元科技向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1449 号）同意，嘉元科技向特定对象发行股票注册申请，嘉元科技向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股（以下简称“定增”），每股面值人民
币 1 元，发行价格为人民币 48.50 元/股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，
扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元，实际募集资金净额为人民
币 3,378,387,532.06 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 12 日对资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号）。

三、保荐工作概述

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为广东嘉元科
技股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，于 2022 年 1 月 13 日
与嘉元科技签署承销与保荐协议，承接了原保荐机构长江证券承销保荐有限公司未完成的可转债持续督导工作，并对嘉元科技 2021 年向特定对象发行股票项目进行持续
督导。根据相关规定，中信证券对嘉元科技的持续督导期间为 2022 年 1 月 13 日至
2024 年 12 月 31 日。持续督导期间内，保荐人及其保荐代表人按照《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；

5、督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；

6、督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；

7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

8、持续关注发行人对外担保等事项；

9、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度持续督导报告等相……
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