公告日期：2025-04-29

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-045
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2021〕180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。上述募集资
金于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月
1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031
号）。

2、2021 年公司向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449 号）同意，公司向特定对象发行股票注册申请，公司向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股（以下简称“定增”），每股面值人民币
1 元，发行价格为人民币 48.50 元/股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，
扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元，实际募集资金净额为人
民币 3,378,387,532.06 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 12 日对资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

2024 年度实际使用募集资金 283.25 万元（不含手续费），2024 年度收到募集资
金利息收入为 135.04 万元，2024 年度收到理财产品利息收入 40.29 万元；累计已使
用募集资金 115,598.82 万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为 2,249.45万元，累计收到理财产品利息收入 2,106.25 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 11,413.17 万元（包括累
计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。

截至 2024 年 12 月 31 日，“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金”结存情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 122,516.46

加：募集资金利息收入 2,249.45

理财产品利息收入 2,106.25

置换未付的发行费用 139.91

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 100,758.12

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