国泰海通给予复旦微电增持评级 目标价56.28元
国泰海通4月23日发布研报，给予复旦微电增持评级，目标价位56.28元。截至报告日，公司最新收盘价为46.81元，较目标价有20.23%的上行空间。国泰海通预测，复旦微电2025年归母净利润8.15亿元，同比增长42.33%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 42.03 | 48.61 | 55.53 |
| 归母净利润(亿元) | 8.15 | 9.78 | 11.14 |
| 每股收益(元) | 0.99 | 1.19 | 1.36 |
| 市盈率(PE) | 47.53 | 39.62 | 34.77 |
| 市净率(PB) | 5.85 | 5.18 | 4.57 |
| 净资产收益率(%) | 12.3 | 13.1 | 13.2 |
| 总资产收益率(%) | 8.6 | 9.3 | 9.7 |
注：数据获取自研报正文。
复旦微电近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为57.54元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 国泰海通 | 56.28 | 增持 | 复旦微电2024年报点评：积极推广新一代FPGA，持续优化战略布局 |
| 2025-04-16 | 太平洋 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-04-13 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-03-31 | 华创证券 | 58.8 | 强推 | 2024年报点评：24Q4盈利能力修复，FPGA布局日臻完善 |
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