公告日期：2025-12-26

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在
科创板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之

发行保荐书

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“迪威尔”）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下分别简称“《公司法》《证券法》《注册办法》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和蒋坤杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和蒋坤杰承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况说明...... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 4
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 7
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 8

一、推荐结论...... 8

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 8

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 9
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 10
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 24
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 25

七、特别风险提示...... 26

八、发行人发展前景评价...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为丁璐斌和蒋坤杰。其保荐业务执业情况如下：

丁璐斌先生：华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人。曾主持或参与完成恒辉安防（300952.SZ）、迪威尔（688377.SH）、仕佳光子（688313.SH）等首次公开发行股票并上市项目，恒辉安防（300952.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券项目，鹏翎股份（300375.SZ）等向特定对象发行股票项目等。

蒋坤杰先生：华泰联合证券投资银行业务线总监，保荐代表人。曾主持或参与完成迪威尔（688377.SH）、江化微（603078.SH）、双一科技（300690.SZ）、通行宝（301339.SZ）等首次公开发行股票并上市项目，江苏索普（600746.SH）、鹏翎股份（300375.SZ）、大千生态（603955.SH）等向特定对象发行股票项目等。
2、项目协办人

本项目的协办人为曾硕，其保荐业务执业情况如下：

曾硕先生：华泰联合证券投资银行业务线经理，从事投资银行业务工作 3 年。作为项目组成员参与晶升股份（688478.SH）首次公开发行股票并上市项目，超达装备（301186.SZ）向不特定对象发行可转债等再融资项目。

3、其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：陈浩、陈睿、郭昊、陈维亚、王德健、陆阳。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：南京迪威尔高端制造股份有限公司

2、注册地址：南京市江北新区迪西路 8 号

3、设立日期：2009 年 8 月 19 日

4、注册资本：19,466.70 万元

5、法定代表人：张利

6、联系方式：025-68553220

7、业务范围：石油、天然气开采设备及零部件制造、销售；石油化工、电力和工业……
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