公告日期：2025-11-13

华泰联合证券有限责任公司

关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的

核查意见

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称“易冲科技”或“标的公司”）100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及（以下简称“重组报告书”）相关公告。

2025 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等议案，并披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及相关公告。

一、本次交易方案调整情况

相较于重组报告书披露的交易方案，经上市公司与相关交易对方协商，对本次交易相关交易对方现金对价进行了调整，交易方案调整后，上市公司向交易对方支付的现金合计对价、股份对价支付安排以及标的公司 100%股权的交易价格均保持不变。交易方案调整情况如下：

交易方案调整前，上市公司向交易对方发行股份及支付现金的安排明细如下：

单位：万元

序 交易对方 标的公司 支付方式 向该交易对方
号 出资金额 出资比例 现金对价 股份对价 支付总对价

1 海南玮峻思投资合伙企业 3,463.96 16.13% 35,669.87 23,347.55 59,017.42
（有限合伙）

2 成都市智合聚信企业管理 2,269.85 10.57% 17,069.25 13,655.40 30,724.65
中心（有限合伙）

3 海南锦聚礼合企业管理中 1,439.62 6.70% 10,825.96 8,660.76 19,486.72
心（有限合伙）

深圳市远致星火私募股权

4 投资基金合伙企业（有限 1,030.44 4.80% - 14,150.90 14,150.90
合伙）

5 辽宁海通新动能股权投资 812.46 3.78% - 9,775.51 9,775.51
基金合伙企业（有限合伙）

6 世界先进积体电路股份有 797.88 3.72% 12,783.06 - 12,783.06
限公司

7 珠海鋆添股权投资合伙企 778.82 3.63% - 13,294.83 13,294.83
业（有限合伙）

8 嘉兴颀轩股权投资合伙企 777.84 3.62% - 12,638.81 12,638.81
业（有限合伙）

国投创合国家新兴产业创

9 业投资引导基金（有限合 604.53 2.82% - 7,273.66 7,273.66
伙）

10 智合聚德有限公司 574.59 2.68% 10,559.80 - 10,559.80

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