这是“守正”与“出奇”的选择·求稳（确定性）→长电科技。英伟达实单在手，技术护城
这是“守正”与“出奇”的选择
· 求稳（确定性） → 长电科技。英伟达实单在手，技术护城河最深，熊市抗跌。
· 博预期（国产算力） → 通富微电。AMD MI系列放量+CPO故事，定增落地后弹药充足。
· 博弹性（AI终端） → 甬矽电子。它赌的不是今天，而是2026下半年消费电子复苏+晶圆级封装毛利率转正的双击。近60日涨48.23%，市场已用真金白银投票。
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