国泰海通维持微电生理增持评级 目标价27.14元
国泰海通5月9日发布研报，维持微电生理增持评级，目标价位27.14元。截至报告日，公司最新收盘价为21.4元，较目标价有26.82%的上行空间。国泰海通预测，微电生理2025年归母净利润7600万元，同比增长45.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 53200 | 70400 | 91800 |
| 归母净利润(万元) | 7600 | 11800 | 17200 |
| 每股收益(元) | 0.16 | 0.25 | 0.37 |
| 市盈率(PE) | 138.74 | 88.72 | 61.05 |
| 市净率(PB) | 5.77 | 5.42 | 4.98 |
| 净资产收益率(%) | 4.2 | 6.1 | 8.2 |
| 总资产收益率(%) | 3.9 | 5.8 | 7.8 |
注：数据获取自研报正文。
微电生理近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为27.95元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 国泰海通 | 27.14 | 增持 | 微电生理2025Q1业绩点评：25Q1业绩快速增长，PFA推广稳步进行 |
| 2025-05-08 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-08 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 业绩符合预期，重磅产品PFA获批 |
| 2025-05-02 | 平安证券 | - | 推荐 | 收入增长稳健，经营质量逐步提升 |
| 2025-05-02 | 浦银国际证券 | 27.9 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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