公告日期：2026-01-16

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏富淼科技股份有限公司

提前赎回“富淼转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对富淼科技提前赎回“富淼转债”的事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注册，
公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行 450.00 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为 45,000.00 万元。本次发行的可转债公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同意，公司 45,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“富淼转债”
自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的初始转股价格为
20.26 元/股，最新转股价格为 18.60 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方
案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2460
元/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体内容
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。具体内
容详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-048）《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派调整“富淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于 2024 年
11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格并提请股
东大会授权办理相关手续的议案》，并于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“富淼转债”转股价格的议案》，
自 2024 年 12 月 18 日起，“富淼转债”转股价格由 19.77 元/股调整为 18.43 元/
股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于向下修正“富淼转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。

鉴于公司 2022 年员工持股计划第一、第二及第三个解锁期公司层面业绩考
核未完全达成，为更好地维护公司、股东及员工利益，公司于 2025 年 8 月 27 日
分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于 202……
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