事关你手里的票！谁将真正从本轮Ai或者deepseek发展中获得实际业绩或真正的利润增长？为什么要讨论这个问题！这可是一篇客观提前分析的文章！本文只是作为提醒而非建议。

炒作的最后如果没有真正的业绩改善，原来亏损特别是亏损几个亿的股依然将继续亏损，那将避免不了回到原点的结果！除非你的公司有能对标NV达等公司的产品，比如寒武纪是另当别论，其他股如果虚高，就要看完以下分析了，是不是最终有多少业绩兑现，目前公告或董秘是否提订单增长了多少？ 

目前Ai发展迅猛，但是今年真正能从里面赚钱的或者已经赚钱的企业并不多！特别是春节后Ai发展带来巨大算力需求已经远远超过过去好多倍了（例如ds自身算力不足暂停api，各大头部公司上线ds，很多单位自己部署搭建服务器），好多倍那这意味着什么，意味着会有更多的服务器或芯片等算力硬件需求产生，而这些都需要配套的硬件才能实现，比如高速铜链接，所以当然这是直接会利好沃尔核材的高速通信线业务，因为国内几大ai公司或数据中心（这里不用说了），不管是硬件还是模型公司，都是直接或间接从沃尔核材拿货——高速铜连接产品。而ai芯片或服务器需求增长靠国产基本短期也不可能或者根本供应不过来，所以大部分还是采用NV达的低端芯片，包括deepseek目前也用的NV达，腾讯也一样春节期间购进了NV达算力卡（自己去看新闻报），而这个看似低端的芯片目前对于deepseek或国内各大公司来说其性能已经很不错！当然谁都想能购买NV的高端的，可惜买不到！而短期内国产其实也拿不出低端货来，供货周期至少半年，这点很重要，会直接影响今年和明年业绩。

所以最后寻找在deepseek等ai本轮过程（炒作）中，真正已经提前从中受益，且中长期继续受益的股有哪些？

首先，只有原来就已经订单饱和且持续增长的相关企业才可能（看各个公司董秘交互平台上的回复就知道，回复订单持续增长的，和回复内容是蹭概念没有提到任何订单增长字眼的，是有本质区别的），比如沃尔核材，董秘春节前后到目前都一直说订单持续增长，产能还在今年将持续放大，见公告截图！这是目前受益Ai发展且一直回复订单持续增长消息的一家公司，也是生产设备还在不断购买的唯一家公司！为何需求如此强劲？铜链接是算力必需产品，而在铜链接这块，沃尔核材十多年的积淀已经决定了它在行业的领先地位！！那么它目前各方面情况如何，市值两百多亿，利润6亿多，市盈率30多，估值也几乎在科技股中属于估值最低的！也就是目前很便宜！

而从董秘公告可知，沃尔核材直接或间接供应几乎所有国内国际头部ai相关企业，注意是国内外和头部企业！所以即使没有NV达，假设目前全部国产化，它也依然是铜链接中第一的存在！纵观沃尔每年都是保持利润增长，这个和那些偶尔涨一年然后跌好几年是完全不同的概念！所以我在这里下个结论，本轮deepseek炒作完后，很多原来亏损的公司都不会有太大改变，股价虚高严重的比如亏损几个亿的且没有独家技术的，最后想通过这轮炒作彻底改变业绩是不可能的，潮水退去，年报出来将会如何？！沃尔核材坚持踏踏实实做好主业，在各个业务板块都增长的情况下，叠加最受益Ai的高速通信线（铜连接）订单持续饱和增长，目前股价和市盈率，利润增长率等都使得它被低估了，甚至目前已经形成价值洼地（相对疯涨的亏损股来说，先查查你手上的股亏损了多少亿！），沃尔核材后面随着业绩增长必将继续新高，短期震荡不改长期走势！让我们一起验证吧！

$沃尔核材(SZ002130)$    $云天励飞-U(SH688343)$    $云从科技-UW(SH688327)$