1.公司业绩逐年向好，2.从北美亚马逊、谷歌提价来看说明行业向好，3.AI应用和大模型导致云计算资源非常紧张，资源消耗指数级增长，因台积电和中芯国际产能不够导致云计算资源增长有限，开始形成供需剪刀差，还有提价预期，逐次提价无上限，4.英伟达投资OpenAi金额幅度有变，导致算力增长受限，OpenAi可能会从自建直接转向租用云计算，加剧云计算资源紧张程度到极点。5.有不足的地方欢迎留言交流。