$青云科技-U(SH688316)$ $优刻得-W(SH688158)$ $杭钢股份(SH600126)$
华为云：云赛智联（合作H云托管DeepSeek上海服务器）、拓维信息（鲲鹏服务器）、常山北明（昇腾AI算力）、软通动力、润和软件。
阿里云：杭钢股份（低碳数据中心）、拓尔思（与阿里云达成框架协议）、浙大网新（智慧云服务）、神州数码（阿里云全国总经销商）。
金山云：金山办公（实控人雷军，国内AI办公龙头企业）
腾讯云：泛微网络（TX持股4.89%）、东华软件（医疗云）。
百度云：奥飞数据（为百度提供算力服务支持）。
中经云：宁波建工（中经云重要股东）。
亚马逊云：光环新网（亚马逊云科技中国（北京）区域运营商）。
字节云：润泽科技、亚康股份。国资云：美丽云。
浪潮云：浪潮信息。
移动云：优刻得（混合云技术）、首都在线（边缘计算节点）；
联通云：网宿科技（CDN加速）、东华软件（政务云集成）。
天翼云：深桑达A（云数一体机）。东方国信：提供云服务，云业务包括私有云、公有云及混合云。
云计算服务商：青云科技（混合云管理平台）、首都在线（边缘计算全球节点部署）、深桑达A（智慧城市边缘云）、优刻得（跨境云服务+东南亚节点）、网宿科技（全球加速网络）。
华为云概念
1⃣拓维信息：
与华为在鲲鹏、昇腾、开源鸿蒙、华为云等领域进一步深化合作，并围绕鲲鹏/昇腾、开源鸿蒙业务成立了多家控股子公司，已成为华为生态中“鲲鹏/昇腾 开源鸿蒙”全方位战略合作伙伴。
2⃣软通动力：
成为华为云盘古首批合作伙伴、昇腾AI大模型联合创新伙伴、百度文心千帆大模型平台生态伙伴、阿里通义千问首批产业战略合作伙伴。
3⃣云赛智联：
是微软Azure云、华为云、阿里云、上海市大数据中心等服务商的重要合作伙伴，形成公司在云服务领域南北布局的格局。
4⃣梦网科技：
与华为云盘古大模型签署业务合作框架协议，结合盘古大模型打造“AI 5G消息”，进一步发掘消息服务场景结合的潜力，为客户打造智能化消息服务解决方案。
5⃣神州数码：
云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云及华为云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。
6⃣常山北明：
全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。
7⃣新炬网络：
下属子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。
8⃣天源迪科：
与华为云已建立长期合作关系，子公司华威是华为ICT业务的总经销商，在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。
9⃣赛意信息：
深耕泛ERP 智能制造MOM领域多年，作为华为MetaERP的核心合作伙伴，积极布局AI，公司还携手华为云联合创新，共建盘古制造行业大模型。
南凌科技：
加入华为云精英服务商计划，与华为的合作主要涉及华为云代销、硬件设备采购两方面。
1⃣1⃣鼎捷软件：
2019年成为华为云精英服务商以及华为云鲲鹏凌云伙伴、公司多款产品通过华为鲲鹏认证。
1⃣2⃣电科数字：
在金融、智能制造、大企业、数字政府等行业为客户提供华为在数通、网络安全、存储、华为云、数字能源等多个产品领域的产品和解决方案。
1⃣3⃣恒信东方：
已与北京河图、华为云、nreal、咪咕文化等上下游产业合作形成战略合作关系，共建元宇宙产业生态。
上车正当时，没有上车的抓紧上车，已经上车的坐好扶稳。
重点关注以下几个投资方向：算力方向、应用方向。
Deepseek需求的算力少，短期内会冲击算力的需求，但长期来看，算力作为人工智能的底座，随着Deepseek推动人工智能商业化快速发展，推动人工智能应用场景扩展，辐射全产业链。对芯片、对算力的需求只会增加，不会减少。
因此，算力方向依旧充满投资机会。
在应用方向上，开源的DeepSeek将利于不同场景应用落地，生态系统不断扩大。技术的终极目的是商用，因此应用端也是不错的投资方向，重点可关注医疗、软件、营销、智能体、机器人等方向。
