国泰海通维持仕佳光子增持评级 目标价32.9元
国泰海通4月21日发布研报，维持仕佳光子增持评级，目标价位32.9元。截至报告日，公司最新收盘价为18.72元，较目标价有75.75%的上行空间。国泰海通预测，仕佳光子2025年归母净利润3.23亿元，同比增长397.43%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 17.19 | 19.08 | 22.2 |
| 归母净利润(亿元) | 3.23 | 3.61 | 4.6 |
| 每股收益(元) | 0.7 | 0.79 | 1 |
| 市盈率(PE) | 26.58 | 23.82 | 18.67 |
| 市净率(PB) | 5.95 | 5.01 | 4.17 |
| 净资产收益率(%) | 22.4 | 21 | 22.4 |
| 总资产收益率(%) | 17.1 | 16.8 | 18.3 |
注：数据获取自研报正文。
仕佳光子近一个月获得4份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：AI需求高企，Q1业绩显著超预期 |
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 32.9 | 增持 | 2024年财报及2025年一季报点评：景气驱动超预期，芯片平台优势巩固 |
| 2025-04-21 | 东北证券 | - | 买入 | 受益AI业绩高增长，硅光布局打开成长空间 |
| 2025-04-20 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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