国泰海通维持寒武纪增持评级 目标价836.08元
国泰海通4月21日发布研报，维持寒武纪增持评级，目标价位836.08元。截至报告日，公司最新收盘价为695元，较目标价有20.3%的上行空间。国泰海通预测，寒武纪2025年归母净利润21.08亿元，同比增长566.02%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 71.23 | 93.3 | 116.61 |
| 归母净利润(亿元) | 21.08 | 33.38 | 42.7 |
| 每股收益(元) | 5.05 | 8 | 10.23 |
| 市盈率(PE) | 137.66 | 86.93 | 67.94 |
| 市净率(PB) | 39.64 | 28.1 | 20.48 |
| 净资产收益率(%) | 28.8 | 32.3 | 30.1 |
| 总资产收益率(%) | 26.5 | 30.4 | 29 |
注：数据获取自研报正文。
寒武纪近一个月获得5份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 长江证券 | - | 买入 | 2024年报&2025Q1点评：业绩进入爆发期，存货超预期支撑持续高增长 |
| 2025-04-21 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年年报及2025年一季报点评：收入环比增长，存货积极增加 |
| 2025-04-21 | 国泰海通 | 836.08 | 增持 | 寒武纪季报点评：AI芯片领先企业，业绩超预期 |
| 2025-04-20 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-20 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：业绩超预期，存货关键指标预示国产AI芯片拐点有望到来 |
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