公告日期：2025-10-17

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权

暨关联交易的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对晶合集成控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、关联交易概述

（一）交易概述

为增强控股子公司合肥皖芯集成电路有限公司（以下简称“皖芯集成”）的资金实力，提升其在集成电路项目研发、产能扩充等方面的综合竞争力，皖芯集成拟实施增资扩股，公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）拟以现金方式出资 300,000 万元认缴皖芯集成新增注册资本 284,037.11 万元，皖芯集成现有股东（公司及其他投资者）均不参与本次增资扩股。本次增资完成后，皖芯集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。

本次增资公司放弃优先认购权，所持有皖芯集成的股权比例将下降为 33.7521%。本次增资完成后，公司仍为皖芯集成第一大股东，同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数，公司对皖芯集成仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

公司已委托具备资质的评估机构对皖芯集成股东全部权益价值进行了资产评估，在履行相关流程后，由公司参考评估价值与合肥建投协商确定本次交易价格。本次交易前后，皖芯集成的股权结构变化情况如下：

序 本次交易前 本次交易后

号 股东名称 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例

（万元） (%) （万元） (%)

1 合肥晶合集成电路股份有限公司 419,502.61 43.7504 419,502.61 33.7521

2 合肥市建投投资控股（集团）有 - - 284,037.11 22.8529

限公司

3 农银金融资产投资有限公司 99,880.14 10.4166 99,880.14 8.0361

4 建信金融资产投资有限公司 99,880.14 10.4166 99,880.14 8.0361

5 工融金投（北京）新兴产业股权 99,880.14 10.4166 99,880.14 8.0361

投资基金合伙企业（有限合伙）

6 中银金融资产投资有限公司 59,928.09 6.2500 59,928.09 4.8217

7 交银金融资产投资有限公司 58,729.52 6.1250 58,729.52 4.7252

8 中国中信金融资产管理股份有限 49,141.03 5.1250 49,141.03 3.9538

公司

9 杭州光曜致新同鸿企业管理咨询 19,976.03 2.0833 19,976.03 1.6072

合伙企业（有限合伙）

10 安徽交控招商信息新基建私募基 9,988.01 1.0417 9,988.01 0.8036

金合伙企业（有限合伙）

11 安徽交控招商产业投资基金（有 9,988.01 1.0417 9,988.01 0.8036

限合伙）

12 安徽铁基皖芯企业管理中心（有 9,988.01 1.0417 9,988.01 0.8036

限合伙）

13 安徽徽元中小企业发展基金合伙 9,988.01 1.0417 9,988.01 0.8036

企业（有限合伙）

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