华泰证券维持晶合集成买入评级 目标价27.1元
华泰证券4月24日发布研报，维持晶合集成买入评级，目标价位27.1元。截至报告日，公司最新收盘价为20.6元，较目标价有31.55%的上行空间。华泰证券预测，晶合集成2025年归母净利润8.73亿元，同比增长63.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 108.68 | 121.09 | 131.35 |
| 归母净利润(亿元) | 8.73 | 11.22 | 13.08 |
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.56 | 0.65 |
| 每股净资产(元) | 10.84 | 11.4 | 12.05 |
| 市盈率(PE) | 48.41 | 37.68 | 32.32 |
| 市净率(PB) | 1.94 | 1.85 | 1.75 |
| 净资产收益率(%) | 4.1 | 5.03 | 5.56 |
注：数据获取自研报正文。
晶合集成近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为30.81元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 27.1 | 买入 | 新平台放量带动营收结构持续优化 |
| 2025-04-21 | 平安证券 | - | 推荐 | 半导体行业景气向好，公司CIS占比快速提升 |
| 2025-03-26 | 东方证券 | 34.52 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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