公告日期：2025-10-30

中信证券股份有限公司

关于贵州航宇科技发展股份有限公司

不提前赎回“航宇转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科技不提前赎回“航宇转债”的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意，公司向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张
面值为人民币 100 元，发行数量为 667,000 手（6,670,000 张）。

经上交所自律监管决定书[2024]118 号文同意，公司 66,700.00 万元可转换公
司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，债
券代码“118050”。

根据有关规定和《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航
宇转债”自 2025 年 2 月 27 日起可转换为公司股份。

“航宇转债”转股价格调整情况如下：

因公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象
离职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期限制性股票激
销程序，以 34.51 元/股的价格向前述激励对象回购 133,560 股予以注销，公司股本总数由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为 32.64
元/股。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

因公司实施 2024 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由 32.64 元/股调
整为 24.97 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起生效。具体情况详见
公司于 2025 年 5 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关
于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-046）。
2025 年 9 月 8 日，公司完成了 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预
留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销 1,280,136 股，回购注销完成后，公司注销日的总股本由 191,906,054 股减少至 190,625,918 股。根据《募集说明书》相关规定计算，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由 24.97 元/股调整为 24.96 元/股。具体情况详见
公司于 2025 年 10 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技
关于可转换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌》（公告编号：2025-084）

综上，“航宇转债”的最新转股价格为 24.96 元/股。

二、可转债赎回条款

根据公司《募集说明书》，“航宇转债”赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（一）到期赎回

在“航宇转债”期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后
一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

（二）有条件赎回条款

在“航宇转债”转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或“航宇转债”未转股余额不足人民币 3……
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