公告日期：2026-02-03

上海芯导电子科技股份有限公司

关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案差异对比说明

2025 年 8 月 3 日，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）
召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并披露了《上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

公司于 2026 年 2 月 2 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。现对公司重组报告书与重组预案的主要差异进行如下说明：

报告书（草案） 主要差异

释义 新增释义

1、更新了评估基准日和评估值；

2、根据交易各方签订的《发行可转换公司债券及支付现金
购买资产协议》《购买资产补充协议》，更新了本次交易
的具体方案；

3、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，补充披露本
次交易具体方案；

重大事项提示 4、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交易标
的资产评估作价情况进行了补充披露；

5、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履行
的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护
的安排；

6、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、其他
需要提醒投资者重点关注的事项；

7、删除待补充披露的信息提示

1、删除“本次交易审计、评估工作尚未完成的风险”、
重大风险提示 “本次交易方案调整的风险”；

2、更新披露了与本次交易相关的风险；

3、更新披露了与标的资产相关的风险

1、更新披露了本次交易具体方案；

2、更新披露了本次交易的性质；

3、更新披露了本次交易对于上市公司的影响；

4、更新披露了本次交易的业绩承诺和补偿安排；

5、更新披露了本次交易的决策过程和批准情况；

第一节 本次交易概况 6、更新披露了本次交易的业绩承诺和补偿安排；

7、更新披露了业绩承诺与补偿安排；

8、更细披露了标的资产评估及作价情况；

9、更新披露了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程
序；

10、更新披露了本次交易相关方所做出的重要承诺

……
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