$开普云(SH688228)$ $云赛智联(SH600602)$ $美利云(SZ000815)$ 云计算和AIDC明天要炸翻天了，谷歌正式发布将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 与AI 与计算基础设施服务涨价，其中北美原地翻倍。
$润泽科技(SZ300442)$$优刻得-W(SH688158)$$首都在线(SZ300846)$
$网宿科技(SZ300017)$$金山办公(SH688111)$$深桑达Ａ(SZ000032)$
云涨价 MiniMax双催化共振！AI产业链迎重要拐点，持续看好！
全球云计算开启涨价周期：据谷歌云官网，网络和AI基础设施两大板块开启涨价，最大涨幅达100%！此前AWS已打破二十年”只降不升”铁律涨价15%，云定价逻辑彻底改变。我们前期判断的全球云计算涨价趋势迎来重大验证，AI推理Token需求激增开启上游”通胀”传导，从存储到CPU后，云或是下一个方向。
$润泽科技(SZ300442)$$网宿科技(SZ300017)$$数据港(SH603881)$
利好太多了，芯片全面涨价，大模型加速迭代，1.27消息梳理！
1，DeepSeek开源DeepSeek-OCR2，引入了全新的DeepEncoderV2视觉编码器。该架构打破了传统模型按固定顺序（从左上到右下）扫描图像的限制，转而模仿人类视觉的「因果流（Causal Flow）」逻辑。（注：春节V4炸裂全球）
2，阿里千问发布旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。月之暗面推出KimiK2.5模型，全面升级多模态能力；文心APP进一步扩大群聊功能内测 行业首次支持“多人、多Agent”互动；让机器人“看清”三维世界，蚂蚁灵波开源LingBot-Depth模型（注：24小时内5家国产大模型发布了最新版本）
3，腾讯袁晓辉：我们有一个同事现在已经把自己升级为GM了，他现在指挥一个智能体，让这个智能体帮他监督其他智能体的进度，他来设定标准。（注：AI智能体元年。）
4，大漂亮AI应用Cowork爆火后，Clawdbot爆火。（注：港股m开头的大模型是Clawdbot 官方推荐的基础模型之一，今天暴涨26%）
5，MCU芯片中WBD发布涨价通知函：涨价幅度15%~50%;KDG存储芯片国KW发出涨价函1月起部分产品涨价80%；多家功率芯片涨幅10-20%；驱动芯片富FW10%以上；（注：存储涨价，CPU涨价，代工涨价，封测涨价等，芯片全面涨价，全面通胀）
6，谷歌正式发布将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 与 AI 与计算基础设施服务涨价，其中北美原地翻倍
7，消息称三星电子、SK海力士已与苹果谈判 大幅提高iPhone所用LPDDR内存价格.（注：今天三星大涨4.8%并创历史新高，海力士大涨8.7%并创历史新高）
8，美股看点：大模型谷歌 微软 meta近期持续走强；半导体台积电 美光 闪迪 应用材料 英特尔等盘前上涨。（注：明天盘后阿斯麦 微软 特斯拉发布财报，后天闪迪）
总结：继续中线看好AI应用和国产算力。
$蓝色光标(SZ300058)$$宏景科技(SZ301396)$$美利云(SZ000815)$
