公告日期：2025-01-24

中信证券股份有限公司

关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金向全资子公
司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）2022 年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电
气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。

上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2024]3300013 号《验资报告》。公司及子公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效
率，结合公司实际情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目”。具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入 实施主体

总额 募集资金金额 募集资金金额

年产 5GWh 储 江苏威腾能源科
1 能系统建设项 65,294.25 58,251.64 39,986.41 技有限公司

目

年产 2.5 万吨 江苏威腾新材料
2 光伏焊带智能 22,614.17 16,965.26 - 科技有限公司

化生产项目

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 17,000.00 公司

合计 112,908.42 100,216.90 56,986.41

三、本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的情况

“年产 5GWh 储能系统建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“能源科技”），调整后该募投项目拟投入募集资金金额为人民币 39,986.41 万元。公司拟使用募集资金人民币 25,000 万元对能源科技进行增资以实施募投项目。增资完成后，能源科技注册资本为 35,000 万元，仍为公司的全资子公司。具体增资进度将根据募投项目实际建设情况及子公司资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步实施。

同时，公司拟使用募集资金向能源科技提供 14,986.41 万元借款，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR）。借款期限为实际提供借款之日起 12 个月，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，该笔借款可自动续期。公司授权管理层办理借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。

四、本次增资……
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