国泰海通维持亚信安全增持评级 目标价33.4元
国泰海通5月23日发布研报，维持亚信安全增持评级，目标价位33.4元。截至报告日，公司最新收盘价为19.9元，较目标价有67.84%的上行空间。国泰海通预测，亚信安全2025年归母净利润1.7亿元，同比增长1672.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 89.06 | 96.92 | 106.86 |
| 归母净利润(亿元) | 1.7 | 2.38 | 2.92 |
| 每股收益(元) | 0.42 | 0.59 | 0.73 |
| 市盈率(PE) | 47.89 | 34.19 | 27.87 |
| 市净率(PB) | 3.51 | 3.18 | 2.85 |
| 净资产收益率(%) | 7.3 | 9.3 | 10.2 |
| 总资产收益率(%) | 5.9 | 7.6 | 8.5 |
注：数据获取自研报正文。
亚信安全近一个月获得6份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 国泰海通 | 33.4 | 增持 | 公司跟踪点评：现金造血能力快速恢复，鸿蒙操作系统利好终端安全业务 |
| 2025-05-09 | 国信证券 | - | 优于大市 | 盈利能力回升明显，携手亚信科技持续开拓AI领域 |
| 2025-05-08 | 浙商证券 | - | 买入 | 亚信安全2024年报&2025Q1点评：并购驱动高增长，AI原生筑壁垒 |
| 2025-04-30 | 东北证券 | - | 买入 | 亚信安全2024年报点评：收购协同效应显著，亚信科技已具备高效大模型交付能力 |
| 2025-04-30 | 招商证券 | - | 增持 | 安全+数智一体两翼元年，AI等新兴业务势头强劲 |
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