华创证券维持晶科能源推荐评级 目标价7.11元
华创证券5月15日发布研报，维持晶科能源推荐评级，目标价位7.11元。截至报告日，公司最新收盘价为5.62元，较目标价有26.51%的上行空间。华创证券预测，晶科能源2025年归母净利润4.2亿元，同比增长324.55%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 872.12 | 1066.64 | 792.11 |
| 归母净利润(亿元) | 4.2 | 17.78 | 38.9 |
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.18 | 0.39 |
| 每股净资产(元) | 3.27 | 3.45 | 3.84 |
| 市盈率(PE) | 137 | 32 | 15 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 1.3 | 5.2 | 10.1 |
注：数据获取自研报正文。
晶科能源近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为6.62元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 华创证券 | 7.11 | 推荐 | 2024年报及2025年一季报点评：组件出货量领跑行业，技术升级增强竞争优势 |
| 2025-05-14 | 广发证券 | 6.37 | 买入 | 组件出货保持领先，持续巩固技术优势 |
| 2025-05-14 | 兴业证券 | - | 买入 | 储能业务放量在即，积极推进三代TOPCon产品量产 |
| 2025-05-13 | 中信证券 | 6 | 增持 | 晶科能源（688223.SH）2024年年报及2025年一季报点评—盈利筑底，优化布局 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 24年资产负债率优化，25年产能升级保障溢价及订单 |
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