公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于晶科能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

2022年1月26日，晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“公司”）首次公开发行股权在上海证券交易所科创板上市；2023年5月19日，晶科能源向不特定对象发行可转换公司债券在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为保荐人，对晶科能源募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票
200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为 972,285.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不
特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,700.00 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份
有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审
计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 972,285.17

项目投入 B1 916,601.54
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 6,190.30

项目投入 C1 36,474.14
本期发生额 利息收入净额 C2 525.74
销户转出 C3 1,633.63

项目投入 D1=B1+C1 953,075.68
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 6,716.03
销户转出 ……
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