国泰海通给予思特威增持评级 目标价114.4元
国泰海通4月22日发布研报，给予思特威增持评级，目标价位114.4元。截至报告日，公司最新收盘价为95元，较目标价有20.42%的上行空间。国泰海通预测，思特威2025年归母净利润8.36亿元，同比增长112.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 81.79 | 102.74 | 122.39 |
| 归母净利润(亿元) | 8.36 | 12.45 | 14.88 |
| 每股收益(元) | 2.08 | 3.1 | 3.7 |
| 市盈率(PE) | 45.96 | 30.85 | 25.81 |
| 市净率(PB) | 7.84 | 6.45 | 5.32 |
| 净资产收益率(%) | 17.1 | 20.9 | 20.6 |
| 总资产收益率(%) | 10.1 | 13.3 | 13.7 |
注：数据获取自研报正文。
思特威近一个月获得6份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 国泰海通 | 114.4 | 增持 | 思特威2024年报与2025一季度报点评：深耕智能手机和汽车电子领域，业绩持续高增 |
| 2025-04-22 | 中信证券 | - | 买入 | 思特威-W（688213.SH）2024年年报及2025年一季报点评—25Q1业绩超预期，看好手机、汽车CIS贡献核心增量 |
| 2025-04-21 | 招商证券 | - | 增持 | 25Q1业绩创历史新高，看好旗舰手机客户拓展、智驾芯片起量 |
| 2025-04-21 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-21 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报&2025年一季报点评：1Q25业绩超预期，智能手机+汽车电子高速增长 |
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