公告日期：2025-10-13

国金证券股份有限公司

关于

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年九月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构项目人员情况...... 4

二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 8

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、本保荐机构对本次发行上市的保荐结论...... 12

二、本次发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定...... 12

三、本次证券发行符合相关法律规定...... 12
四、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 26

五、发行人存在的主要风险...... 26

六、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 35

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、股份公司、统 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
联精密

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18 号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
18 号》

募集说明书 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书

可转债 指 可转换公司债券

持有人 指 根据中国证券登记结算有限责任公司的记录在其名下
登记拥有本次可转债的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转
换为发行人股票

转股价格 指 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的
每股价格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分
债券卖还给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的……
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