$久日新材(SH688199)$$晶瑞电材(SZ300655)$$南大光电(SZ300346)$转雪球“燕云1988”关于久日新材的帖子：一、 光引发剂1.公司是全球产量最大的光引发剂生产供应商，是业内产品线最为齐全的龙头供应商。2.今年来光引发剂短期供需失衡，市场价格连续上涨。3.二季度公司手头还有部分低价订单需要消化，下半年之后的订单应该都是用(涨价后的）新价。4.公司已于2024年战略性储存部分库存。5.公司灵活调整营销策略，部分光引发剂产品提价策略已稳步落地。6.为保证原材料的长期稳定和成本控制，公司已完成对3家原材料厂商的并购。7.应用领域的不断拓展，为光引发剂提供了源源不断(此乃中报原文）的需求推动与良好的发展前景。二、 光敏剂1.光敏剂是光刻胶的核心原材料之一，占光刻胶总成本的比重较大，其性能和成本都影响光刻胶的竞争力，想做好光刻胶必须解决光敏剂的主导权问题。2.目前全球光敏剂集中控制在以日本、韩国为主的少数企业中(但核心原材料部分来源于中国）。3.2022年，公司的微电子光刻胶专用光敏剂项目建成投产，实现了国产化的重大突破。4.公司通过控股子公司的方式，掌握全球光敏剂最大原材料生产供应。5.目前公司已具备多个产品的规模化生产能力，多款产品已通过客户验证，并持续获得批量订购。6.多款光敏剂产品已形成吨级以上规模化销售、签署多批吨级订单，较去年同期大幅度增长，目前销售量处于上升阶段，产能利用率逐步提升。7.目前在光敏剂PAC产品领域，公司是国内唯一实现规模化量产的厂家。三、 光刻胶1.光刻胶技术是半导体制造中的关键技术之一，市场需求持续增长。2.公司已组建由专家团队及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队，购置一系列先进仪器设备，全面布局光刻胶产业。3.年产4500吨光刻胶项目已于2024年11月进入试生产阶段。4.截止2025年6月30日，公司已完成29款半导体g-线、i-线光刻胶产品和多款常规面板光刻胶产品的研发，并持续在30余家下游客户进行测试验证。(8月6日公司表示，半导体材料相关产品已进入头部厂商验证阶段。8月19日公司表示，相关半导体材料的小样已验证通过，正在中量验证阶段。）剩余内容见评论