公告日期：2025-04-17

联席主承销商关于

迪哲（江苏）医药股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（联席主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

（中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室）

二〇二五年四月

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕171 号文同意注册，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行股票募集资金（以下简称“本次发行”）。本次发行的保荐人（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（联席主承销商）”），和联席主承销商摩根大通证券（中国）有限公司（华泰联合证券、摩根大通证券（中国）有限公司合称为“联席主承销商”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等有关规定及发行人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、 发行概况

（一）发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 4 月 1
日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 38.10 元/股。

发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 43.00 元/股，与发行底价的比率为 112.86%，
不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。

（二）发行对象

本次发行对象最终确定为 14 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

（三）发行数量

根据《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次发行募集资金不超过人民币184,842.00 万元（含本数），本次发行股票数量不超过 41,764,808 股（含本数）。
本次发行的发行数量最终为 41,764,808 股，符合发行人董事会及股东大会会议决议要求，符合《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的要求，超过发行方案拟发行股票数量的 70%。

（四）募集资金金额

根据 43.00 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 1,795,886,744.00 元，
未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 184,482.00 万元（含本数）。

经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金总额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，符合本次发行启动前联席主承销商已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报备之发行方案的要求。

二、 本次发行履行的相关程序

2023 年 3 月 24 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。

2023 年 4 月 14 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。

2024 年 2 月 26 日，发行人召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2024 年 3 月 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。