国信证券首次给予广大特材优于大市评级 目标价30.56~32.47元
国信证券4月25日发布研报，首次给予广大特材优于大市评级，目标价区间30.56~32.47元。截至报告日，公司最新收盘价为25.68元，较目标价有19%~26.44%的上行空间。国信证券预测，广大特材2025年归母净利润3.37亿元，同比增长193.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 58.3 | 64.12 | 66.38 |
| 归母净利润(亿元) | 3.37 | 4.05 | 4.64 |
| 每股收益(元) | 1.57 | 1.89 | 2.17 |
| 每股净资产(元) | 20.42 | 22.36 | 24.57 |
| 市盈率(PE) | 16.5 | 13.8 | 12 |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 净资产收益率(%) | 9 | 10 | 10 |
注：数据获取自研报正文。
广大特材近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为31.19元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 国信证券 | 30.56 - 32.47 | 优于大市 | 风电铸件迎来量价齐增，齿轮箱业务进入收获期 |
| 2025-04-24 | 华泰证券 | 30.87 | 买入 | 有望受益风电行业景气回升 |
| 2025-04-23 | 中泰证券 | - | 买入 | 广大特材24年报&25年一季报业绩点评：经营指标改善明显，产品放量+结构优化推动业绩增长 |
| 2025-04-23 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报及2025年一季报点评：风电招标加快，齿轮箱项目放量可期 |
| 2025-04-10 | 中泰证券 | - | 买入 | 广大特材25一季度业绩预增点评：25Q1业绩迎来开门红，齿轮箱零部件+风电铸锻件助增长 |
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