公告日期：2026-09-29

中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司

关于生益电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司（以下合并简称“联合保荐人”）作为生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对生益电子使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1310 号），公司 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,669,833 股，每股发行价格为人民币111.58 元，募集资金总额为人民币 2,529,499,966.14 元，扣除各项发行费用人民币9,819,499.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 2,519,680,466.29 元。
上述募集资金已于 2026 年 9 月 7 日全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 9 月 8 日出具了《验资报告》（华
兴验字[2026]25013700176 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、联合保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》，公司向特定对象发行股票的实际募集资金在扣除发行费用（不含增值税）后将用于如下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后拟投入
号 募集资金金额

1 人工智能计算 HDI 203,204.47 100,000.00 100,000.00
生产基地建设项目

2 智能制造高多层算力 193,724.64 110,000.00 110,000.00
电路板项目

3 补充流动资金和偿还 50,000.00 42,950.00 41,968.05
银行贷款

合计 446,929.11 252,950.00 251,968.05

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

本次募集资金到位前，为顺利推进募投项目建设，公司根据项目进度的实际
情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2026 年 9 月 17 日，公司以
自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 67,223.04 万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币 55,460.74 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 扣除发行费用后拟投入 自筹资金预先投入金额 本次拟置换金额
号 募集资金金额

人工智能计算

1 HDI 生产基地建 100,000.00 3,910.61 3,751.96
设项目

2 智能制造高多层 110,000.00 63,312.43 51,708.78
算力电路板项目

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