公告日期：2026-09-29

关于生益电子股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的

核查意见

中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司（以下合并简称“联合保荐人”）作为生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对生益电子本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1310 号），并经上海证券交易所审核通过，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）发行人民币普通股（A 股）22,669,833 股，每股发行价格为人民币 111.58 元，募集资金总额为人民币 2,529,499,966.14 元，扣除各项发行费用人民币 9,819,499.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,519,680,466.29 元。上述募集资
金已于 2026 年 9 月 7日由主承销商划转至公司募集资金专户，到位情况已经华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 9月 8日出具《验资报告》（华兴验字[2026]25013700176 号）。

公司及全资子公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与存放募集资金专户监管银行、联合保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《生益电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》披露的募投项目及募集资金使用计划，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后拟投入
号 募集资金金额

1 人工智能计算 HDI 203,204.47 100,000.00 100,000.00
生产基地建设项目

2 智能制造高多层算 193,724.64 110,000.00 110,000.00
力电路板项目

3 补充流动资金和偿 50,000.00 42,950.00 41,968.05
还银行贷款

合计 446,929.11 252,950.00 251,968.05

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

鉴于募投项目“智能制造高多层算力电路板项目”实施主体是公司全资子公
司吉安生益电子有限公司（以下简称“吉安生益”）， 公司于 2026 年 9 月 28 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司吉安生益增资 11 亿元人民币，本次增资金额将全部用于实施公司募投项目“智能制造高多层算力电路板项目”。本次增资优先完成吉安生益 15 亿元认缴注册资本中未实缴部分注册资本 38,350.00 万元的实缴出资，剩余金额 71,650.00 万元计入吉安生益的资本公积。增资完成后，吉安生益的注册资本保持 15 亿元不变，公司仍持有吉安生益100%股权，吉安生益仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称 吉安生益电子有限公司

统一社会信用代码 91360805MA38830NXG

公司住所 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 19 号

法定……
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