国产替代推进滞后：截至2025年，中国KrF/ArF光刻胶国产化率仅为35%，尽管北京科华等企业2020年已突破技术，但晶圆厂长期依赖进口导致替代缓慢。材料特性加剧风险：光刻胶保质期仅6-12个月，无法大规模囤货。日本断供可直接导致中芯国际等头部厂商30天内停产，直接影响汽车电子、消费电子等下游产业。当中日关系紧张态势极有可能蔓延至科技产业链，被日本垄断的光刻胶领域正迎来“替代即生存”的关键节点。全球76%的光刻胶市场被日本东京应化、JSR等企业掌控，国内高端KrF/ArF光刻胶国产化率仅5%，2025年日本进一步扩大出口管制清单，直接掐住了中国芯片产业的“咽喉”。在此背景下，国产光刻胶突围刻不容缓，而兼具“位置低、技术强、空间大、名字好”四大特质的八亿时空！正成为这场替代浪潮中的核心标的。$多氟多(SZ002407)$ $新宙邦(SZ300037)$